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医药行业中谁是黄金赛道之最原创

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过去几个月恒瑞的疲软带来的是医药板块的跌跌不休的调整。但仅仅只用了三个交易日。恒瑞就拔地而起。创出历史新高。背后的原因就是昨天的医保谈判。

投资者卖出恒瑞的最大担忧是害怕十二月医保谈判中。其重磅品种PD-1价格跌幅过大。市场有预期患者年费用可能会降低到只有2-3万。但结果超出预期。PD-1价格从11万多降低到4.5-5万。在这个消息的刺激下。恒瑞从90元三个交易日上涨到106元。涨幅达到17%。市值来到5660亿左右。很多人后悔没有买进去。但其实买进去的人也非常辛苦。六月份买进。五个多月不赚钱。煎熬与犹豫随时折磨投资者的去留。赚钱很辛苦。

小格局当然要关心医保谈判的进程。大格局当然判断中国创新药发展势不可挡。富裕起来的中国人对自己的健康的投资必然加大。从而催生出中国最大的乃至世界医药巨头的必然。那管他降多降少。

更辛苦的可能是长春高新的投资者。它不但也面临可能的集采压力。长春高新投资者面临的最重大的压力是投资不过山海关的压力。几个月前的崩盘。长春高新被市场严重质疑。甚至怀疑他们造假。公司公关做得不错。但投资长春高新的风险显然远远高于恒瑞。当然。比茅台投资者而言。他们的睡觉质量可能会差很多。我无法判断。当然就敬而远之。可能是真的。还可能有较大的机会。但有投资睡得着的更好品种。没有贬低它的意思。只是想说的是投资不简单。不轻松。只要不是死赌。组合投资可能都不是太大的问题。

医药赛道当然是最好的赛道之一。我原来早就说过中国股票市场第一黄金赛道是白酒。第二肯定是医药。而医药中细分行业最好的赛道绝大部分人认为一般的排序为CRO。疫苗。医疗器件。医疗服务。创新药。仿制药等。

所谓CRO或CMO等就是以药明康德。凯莱英为代表的行业。这些公司为恒瑞这类研发新药的公司做临床试验。收取费用。相当于你去淘金。它卖水。稳赚不赔。临床成功它也收钱。临床不成功它也收钱。PD-1或PD-L1据说还有几千个药在试验。总有一天要争得头破血流。但跟CRO公司没关系。随着投资在创新药的资金越来越大。当然这类CRO公司净利润总是不断增长。并且中国公司在中国人口基数众多的情况下。逐渐成为世界新药试验的中心。

恒瑞这次医保谈判价格不错。利润也不错。有利润就要投研发。投研发这些CRO公司就赚钱。如果医保局一味压低价格。竭泽而渔。恒瑞等创新药公司不赚钱。无钱投研发。那医保局就是摧毁创新的罪魁祸首。

疫苗达成共识了。短暂的困难不改他们在医药黄金赛道的地位。等待他们的是凤凰涅槃。

而医疗器件当然也不错。迈瑞科技就是中国最优秀的代表。

而医疗服务诞生出爱尔眼科与通策医疗等不断壮大的公司。专科连锁完全得到市场的认同。也是一条黄金赛道。

而以恒瑞为代表的创新药公司。当然要投巨大的研发费用。所以需要更高的利润。当然它比茅台差太远。茅台如果一旦研发费用太高。茅台的熟悉的味道就变了。茅台公司可能就必须卖了。正是恒瑞这些创新药公司的努力。未来十年。癌症将成慢性病将变成现实。太多的癌症将需要攻克。他们的药大家多给高一点的价格。让他们有钱搞研发。这就是恒瑞为啥估值高的底层原因。帮恒瑞们。投资恒瑞们等其实就是在帮自己。

这个投资真要有情怀。要不然也拿不住。因为新药研发失败率不低。投资路上经常坎坷。

投资说简单也简单。说复杂也复杂。自上而下很可能好于自下而上。选好赛道。再找好龙头。买进去之后。就看你的眼光。运气与耐心。

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来自 广东金融学院 网友的评论   2021-3-14
一直想学习金融知识,奈何没有一个全面的金融学习网站,就在百度搜索股票知识发现了这篇文章《医药行业中谁是黄金赛道之最》,发现这网站金融股票、财经的知识真是太棒了,收藏转发了。

来自 上海财经大学金融学院 网友的评论   2021-3-14
哈哈哈学生党,课后复习准备考金融分析师从业资可证的,这篇文章总结的非常好, 虽然这边文章是2021年03月14日 15:15:02发布的,但对我们学习来学已经很有用了。

来自 新浪财经 网友的评论   2021-3-14
虽然这篇文章 51的阅读次数,作者:专业金融顾问,但是内容都是干货,对我们学习很很有帮助。其实有空可以去雪球网多喝那里的财经专家多沟通沟通,可以学到很多知识的。

来自同花顺 网友的评论   2021-3-14

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