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从企业现状分析歌力思股票是否值得投资原创

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歌力思这家公司。自从2015年上市以后我一直有跟踪研究。但由于这家公司比较“小”。投资风险可能比较大。所以我很少在自媒体账号上谈及我对这家公司的看法。为什么我会关注这家公司。这个也算是机缘巧合。在这家公司上市前我就与这家公司接触过。当然并不是去买他们家的衣服了解到的。

对于歌力思来说。上市以来股价的表现很一般。但是业绩还是稳定。我想要去投资这家公司的逻辑主要有两点。一是中国的消费升级肯定会带动国内高端品牌的发展。歌力思无疑算得上是国内比较靠前的服装品牌;二是歌力思的夏老板算是很有抱负和有情怀的人。这个对于依赖于品牌的服装公司是很重要的。

对于歌力思来说。未来最大的利好就是随着国内居民收入的增长。消费能力的提高。对这类商品的需求会增长。实际上。服装行业在中国算是蓝海一片。竞争积极惨烈。但是我认为高端服装品牌还是有很大的发展空间。毕竟中国的这么庞大的市场摆在那里。当然也会有一些利空的因素。比如国内免税区域的拓展。国际高端品牌对国内品牌的冲击。但我认为对于歌力思的目标市场。这个冲击一直在。所以算不上特别大的利空。因此整体来说。未来的利好要大于利空。

目前歌力思旗下品牌矩阵已经比较完善了。包括ELLASSAY、Laurèl、EdHardy、IROParis、美VIVIENNETAM、JeanPaulKnott、elf-portrait。这些品牌档次也有一定的分层。但主要是中高端的轻奢或是高端品牌。基本上我们在购物中心都能看到其中某些品牌。应该说。这些牌子在中国中高端时装市场都具有较高的知名度。从这个角度看。目前歌力思的品牌战略是比较成功的。未来就看它们各自的爆发力了。

目前歌力思的主要销售模式还是线下为主。这也符合高端品牌的销售模式。线下与线上销售额的比重为94.88%、5.12%。并且线下销售以直营店为主。对于高端品牌来说。直营店的好处很多(几乎没有账期等)。就有可能影响扩张速度。但话说回来高端商品也不是靠量取胜的。

整体来看。歌力思2019年开店数量相对于2018年增加了8家。除了ED之外。其他品牌呈现直营店增加、分销店减少的趋势。数据来看。与上文提到高端品牌的销售模式的趋势分析相吻合。

几大品牌的经营情况来看。毛利率普遍较高。新进的品牌JeanPaulKnott由于基数较小。2019年营业收入实现107.33%的增长。除此之外。表现最亮眼就是IRO了。营业收入实现了18%的增长。这也许是夏老板不惜重金在2019年收购了IRO品牌的全球100%控制权的原因。基于这个判断。其实2020年开始。IRO将会成为歌力思重点推进的品牌。有利于带动整体业绩的上涨。

另外。歌力思把百秋电商27.75%的股权卖给了红杉资本。获得投资收益3.24亿元。这对于2020年来遭受疫情重创的服装行业来说真是一笔非常有用的交易。补充了歌力思的现金流。有利于歌力思在疫情过后迅速崛起。

从目前歌力思的品牌战略、经营情况及创始人来看。我们其实有理由对歌力思未来的发展充满期待。毕竟夏老板一直希望对标的是LVMH集团。

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来自 广东金融学院 网友的评论   2021-3-14
一直想学习金融知识,奈何没有一个全面的金融学习网站,就在百度搜索股票知识发现了这篇文章《从企业现状分析歌力思股票是否值得投资》,发现这网站金融股票、财经的知识真是太棒了,收藏转发了。

来自 上海财经大学金融学院 网友的评论   2021-3-14
哈哈哈学生党,课后复习准备考金融分析师从业资可证的,这篇文章总结的非常好, 虽然这边文章是2021年03月14日 15:15:14发布的,但对我们学习来学已经很有用了。

来自 新浪财经 网友的评论   2021-3-14
虽然这篇文章 31的阅读次数,作者:专业金融顾问,但是内容都是干货,对我们学习很很有帮助。其实有空可以去雪球网多喝那里的财经专家多沟通沟通,可以学到很多知识的。

来自同花顺 网友的评论   2021-3-14

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