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为什么IDC概念股集体爆发原创

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今天市场最轰动的消息。阿里云宣布未来3年再投2000亿元。投入重大核心技术攻坚和面向未来的数据中心建设。说明一下。这2000亿不单单是对IDC的投资(整个中国IDC市场的规模还不到2000亿)。还包括配套的操作系统、服务器、芯片等核心技术的研发。受消息刺激。互联网数据中心(IDC)概念集体爆发。数据港、光环新网、宝信软件、龙宇燃油、南兴股份等股大涨。

借着这个机会。今天简单聊一下IDC行业。

相比白酒、家电这种生活中看得见、摸得着的东西。不少股民对于科技股投资有很强的距离感。其实我觉得IDC行业算是科技股里非常好懂的一类公司了。商业模式很简单。先租一片场地。然后盖一个厂房。再买一大堆用来存储和处理数据的服务器。这样子一个数据中心就建立起来了。大概就是我们经常在电影里看到的这样。

数据中心建好之后。有数据处理需求的企业找上门来提出租用公司的服务器。于是双方就可以愉快地谈生意了。IDC有点类似于商业地产。坐地收租。技术含量不高。租金就是IDC企业主要收入。

IDC行业的上游主要是一些基础设施和条件的供应商。比如出租地皮的。做电力供应的。卖服务器的。卖制冷设备的等等。

IDC行业的下游就是指有数据处理需求的企业了。包括大、中、小型的互联网企业。金融企业等等。有些大型互联网企业钱多任性。自己建IDC机房自己用。但是大部分中小企业还是租用第三方的机房更划算。

IDC行业的中游指机房建设者。是整合产业链上下游。提供数据处理服务的企业。IDC服务供应商也包括三类。一类是基础电信运营商(移动、联通、电信)。一类是云计算服务商(华为云、阿里云、腾讯云)。还有一类是第三方服务供应商。

运营商都是国企。成长性不足。而且因为国家政策导向。大量的资金都投入到5G网络建设中去了。IDC市场份额正在不断流失。华为、阿里这些大公司建IDC是为了自给自足。而且也不是A股上市公司。不多讲了。我平时说的IDC。默认就是指第三方服务供应商。也就是光环新网、浪潮信息、宝信软件这些股票。

下面再说一下IDC行业(第三方服务商)一些商业模式的问题。

IDC行业的存在是为了处理数据。所以行业发展的空间有多大。取决于需要处理的数据增长空间有多大。最近几年中国IDC市场的规模一直维持30%以上增速。而且随着5G、人工智能、车联网这些新应用未来的逐渐展开。数据处理需求还将进一步扩大。机构预计到2021年。IDC行业整体还将继续维持30%以上增速。这已经非常非常高了。

只有行业增长空间足够大。相关上市公司的持续增长空间才有保障。我们买入后赚到业绩增长(EPS)的收益的可能性才更大。平时有些老铁私下问我的股票。很多都是农药、电力、化工行业的。市值100亿不到。看着没啥大毛病。但是行业整体都不增长了。指望着行业内的小弟能多么牛逼。有点不现实。

IDC属于资源密集型行业。没多少技术含量。同业竞争靠的就是个低成本。成本控制得越好。竞争力越强。

影响成本的一个重要因素是出租率。北京、上海这样的一线城市企业最多。潜在的客户也最多。客户越多。客户结构越好。出租率越高。成本控制也越好。另外。像云游戏、车联网这样的行业。对于数据传输速度有比较高的延时要求。大部分数据中心只能建在一线城市或者周边。而一线城市的土地资源有很紧张。所以稀缺的机柜资源就显得非常重要。

此外。打造成本优势的方式还包括降低拿地成本。降低电力成本。降低运营成本。以及进行上游的资源整合(原来设备需要买。现在自己造)等等。

总的来说。IDC这个行业发展空间巨大。但目前的竞争格局还比较粗犷。未来龙头IDC企业将凭借着客户优势、地域优势和经营优势。不断吞食中小型IDC企业的市场份额。所以大家的选股重点。还是应该落在龙头上。

股票的话。我之前已经多次重复了。就是光环新网(北京、上海、昆山)。宝信软件(上海、武汉)。数据港(上海、杭州、深圳)。再加一个规模小一点的奥飞数据(北京、上海、深圳)。沙钢股份、龙宇燃油、杭钢股份因为各自收购了IDC企业。近期股价受到爆炒。我没怎么关注。估计还是题材炒作的成分大一些。

另外。数据中心建设加速。直接利好上游的光模块和网络设备商。对应的上市公司有中际旭创、光迅科技、新易盛、华工科技。以及浪潮信息、中兴通讯、星网锐捷等等。

行情方面。今天指数表现还行。几乎都是最高点收盘。不过成交量没放大。日内高点也没突破上周五的高点。所以这根阳线没什么实际意义。继续观察吧。
板块方面。今天检测试剂、数字货币和水泥领涨。民航、黄金和银行领跌。外资继续保持第五天净流入。但是因为很多股票都涨了不少。整体流入力度弱了很多。

不单单是外资。内资的仓位也基本打满。今天看到新闻说。股票型基金的仓位上周已经升到9成。我都没感觉到内资在买。然后内资突然就满仓了。尼玛指数刚有点突破的意思。看样子又要熄火了。

另外。今天国家发改委新闻发布会上。官方首次明确了“新基建”的范围。这包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施三个方面。

信息基础设施。主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施。比如。以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施。以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施。以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。

融合基础设施。主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术。支撑传统基础设施转型升级。进而形成的融合基础设施。比如。智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。

创新基础设施。主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施。比如。重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。

这段话是真的绕。我看来看去。感觉就是扩充了“新”和“基建”两个词的定义。原来算老基建的。现在算新基建;原来不算基建的。现在也算基建。

爱咋咋地吧。不管面子上好不好听。把事情干对了就成。

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来自 广东金融学院 网友的评论   2021-3-14
一直想学习金融知识,奈何没有一个全面的金融学习网站,就在百度搜索股票知识发现了这篇文章《为什么IDC概念股集体爆发》,发现这网站金融股票、财经的知识真是太棒了,收藏转发了。

来自 上海财经大学金融学院 网友的评论   2021-3-14
哈哈哈学生党,课后复习准备考金融分析师从业资可证的,这篇文章总结的非常好, 虽然这边文章是2021年03月14日 15:15:30发布的,但对我们学习来学已经很有用了。

来自 新浪财经 网友的评论   2021-3-14
虽然这篇文章 12的阅读次数,作者:专业金融顾问,但是内容都是干货,对我们学习很很有帮助。其实有空可以去雪球网多喝那里的财经专家多沟通沟通,可以学到很多知识的。

来自同花顺 网友的评论   2021-3-14

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