A股人工智能相关标的
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A股人工智能相关标的

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想和大家聊聊被钦点的这个机会。消息面上。大领导表态推进5G、物联网、人工智能、工业互联网等新型基建投资。

下面我就来简单分析一下这几个行业。

5G:

5G不仅仅是通信网络技术。而是正在形成的未来技术和工业世界的中心。这里讲的5G。指的是5G上游和中游的一些行业。也就是涉及到5G网络建设的公司。不包括下游。目前我国已经在5G领域建立了领先地位。占据全球基础设施市场的40%。

今天工信部发话。计划2020年再建50万个基站。其中移动25万个。联通和电信25万个。覆盖全国所有地市级(含)以上城市。2019年全国只建了13万个基站(其实也不少了)。今年的基站建设空间扩大了近3倍。所以参与基站建设的相关上市公司。不敢说业绩持续性有多强。但是至少2020年还是有保障的。

5G产业链的公司很多、很杂。我选几个行业空间大的子行业讲一下吧。毕竟行业大了。上市公司的发展空间才大。

主设备:

5G主设备长上面这样。里面排布了大量的元件和器件。主要作用是对信号就行运算和处理。目前全世界就4个公司做这个。华为、中兴、诺基亚、爱立信。A股就是中兴通讯了。另外还有一个做传输设备的烽火通信。

主设备的确定性在5G产业链里是最强的。市场规模也最大。

天线:

大家看到的5G基站上面。白色的方方盒子就是天线了。四面八方好几个。主要作用是把线路里的导航波转化为可以在空间中传播的电磁波。或者接收空间中的电磁波。一个完整的天线系统包括阵子、PCB、天线罩、接口元件等等。价值四五千块。

天线相关上市公司有:中兴通讯、通宇通讯、盛路通信。

PCB:

印刷电路板。这个大家都见到过。我小时候拆过很多闹钟、收音机。对这东西还挺有感情。印刷电路板就像一个大厂房。电子元件就一个个像工人一样排列在上面。彼此关联。实现特定功能。

5G基站用的PCB对集成度要求更高。而且因为5G数据量大、频率高。要求PCB板有更好的散热性能。PCB产业链细分也包括上游的原材料(铜箔、树脂、玻璃纤维布)。中游的基材(铜板)和下游的应用。股票的话。有:沪电股份、深南电路、生益科技等等。这些大家都很熟悉。

光模块:

光模块是一种光电转换装置。把光信号转换为电信号。或者把电信号转换为光信号。我大学的毕业设计课题是设计一个宿舍自动报警系统。里面就涉及到光电转换。不过不是用这种集成的光模块。而是通过设计数字电路解决。现在学到的东西基本上还给老师了。

5G时代光模块的市场规模也很大。500多亿。按照传输速率的不同。光模块可以分为100G、200G、400G等等。利润率逐步提高。这一块国内已经上了400G。我们还在100G晃荡。相关上市公司包括光迅科技、中际旭创、华工科技。

滤波器:

5G出于对集成化的要求。用的是陶瓷滤波器。没一点点大。主要作用是把发送或者接收到的信号里的特定频率的信号过滤掉。相关上市公司包括世嘉科技、东山精密。

物联网:

物联网的英文是IOT。InternetofThings。直译过来就是事物之间的网络。说好听点也叫万物互联。包括车联网、工业互联网、大数据、智慧交通、智能家居等等。都属于物联网的范畴。

物联网本质上是互联网的延伸。我们平时用的互联网。是通过网络来实现手机、电脑这些智能硬件和服务器的连接。但是物联网的终端多种多样。甚至可以是万事万物。在任何时间、任何地点的互联互通。现在物联网还处于发展早期。在需求上也没有那么急迫。

从技术路径上看。物联网有三个环节:

第一个环节是在各种物体上植入传感器。赋予它们“知觉”;

第二个环节是将收集到的信息通过网络传输到云端;

第三个环节是在云端对数据进行分析和处理。实现对于物体的自动控制。

物联网核心标的包括移远通信(国内物联网模组龙头。产品全系列覆盖)。移为通信(聚焦车载通信模组)、乐鑫科技(主要产品是WIFI和MCU通信模组)。最好的我觉得是移远通信。

人工智能:

说实话。我对人工智能比较麻木。可能影视作品里面关于人工智能的展望太过超前。导致在现实生活中。我几乎感受不到人工智能技术的进步。甚至感受不到人工智能技术的存在(除了智能语音输入。还不知道算不算)。

A股人工智能相关标的。我有印象的。一个是做面部识别的汉王科技。一个做语音识别的科大讯飞。一个是做AI芯片、即将来科创板的寒武纪。还有一个可能来科创板的旷视科技。

工业互联网:

关于工业互联网。最简单的表述就是“把人、数据和机器连接起来”。

说得规范一点。工业互联网的本质。就是通过开放的、全球化的通信网络平台。把设备、生产线、员工、工厂、仓库、供应商、产品和客户紧密地连接起来。共享工业生产全流程的各种要素资源。使其数字化、网络化、自动化、智能化。从而实现效率提升和成本降低。关键词是“效率”。

关于工业互联网。政策上不断引导。年初工信部发了一个工业互联网试点项目的通知。大领导也重点提到过。在企业层面。工业互联网的推进比较慢。因为新技术的产业化前期投入巨大。回报周期长。正常业务有可能会受到影响。最重要的是。上面没给一个明确的核心技术路线图。所以都有点摸着石头过河的感觉。包括最早提出工业互联网的通用电气。也是做着做着就没了消息。

这方面信息我没有掌握太多。直接把券商的结论搬出来了。相关标的有:

PaaS层、SaaS层:能科股份、宝信软件、东方国信、佳讯飞鸿。

(2)IaaS层:中兴通讯、东土科技、映翰通、移远通信、浪潮信息。

(3)信息安全层:深信服、中新赛克、星网锐捷、恒为科技。

(4)数据采集层:中国联通。因为数据量增加。工业设计的模拟仿真需求提升。还将带动IDC(光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据)的需求提高。

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本文精选评论

来自 广东金融学院 网友的评论  
一直想学习金融知识,奈何没有一个全面的金融学习网站,就在百度搜索股票知识发现了这篇文章《A股人工智能相关标的》,发现这网站金融股票、财经的知识真是太棒了,收藏转发了。

来自 上海财经大学金融学院 网友的评论  
哈哈哈学生党,课后复习准备考金融分析师从业资可证的,这篇文章总结的非常好, 虽然这边文章是2021年03月14日 15:16:58发布的,但对我们学习来学已经很有用了。

来自 同花顺 网友的评论

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