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中芯国际回归引爆科创板,这些科技股值得关注原创

优质回答 金融学习网 9015 位专家为你答疑解惑

五月开门红。大家伙都比较欢喜。看昨天不少人都很悲观。结果这也是啪啪打脸。当前的A股真不能以正常思维来看待了。涨了就好啊。平均股价两天涨幅近5%。市场活跃度大幅提升。红五月值得期待。

盘面看。科技股风生水起。涨停板109个。虽然跌停61个。但多数是ST个股。现在只要带上帽。就是妥妥的几个跌停板送给你。

今天有几个催化剂。是引爆行情的导火索。

芯片、半导体:

国产芯片最大“BOSS”中芯国际回归科创板。带动了相关小伙伴的狂欢。优质科技公司回归。人心所向。在美上市的一些公司也将逐渐回归A股怀抱。看科技股。实际当前估值都不低。但是我们放眼的是未来。我国半导体的进程明显要强于国外。而这也是自主可控、国产替代的国家意志。茅台继续新高。未来科技茅台大概率也会出现。

盘后消息。工信部批复组建国家高性能医疗器械创新中心和国家集成电路特色工艺及封装测试创新中心。股东包括长电科技、通富微电、天水华天、深南电路、苏州晶方和中科院微电子所等集成电路封测与材料领域的骨干企业和科研院所。

长电科技是中芯国际为公司第二大股东;

安集科技是中芯国际系公司第一大客户;

兆易创新是持有中芯国际部分股权;

大唐电信与中芯国际有流片业务合作。主要涉及安全芯片等产品。

四个股票今日全部涨停。

芯片和半导体ETF十大成分股一季报都是大幅增长。这选股能力真的太牛逼了。看懂了这个。你认为ETF是否也值得我们去积极配置呢?

军工芯片:景嘉微、航锦科技、和而泰。这也是比较重要的一个分支。

科创板:

今天科创板全部上涨。涨幅20%以上的7个。10%以上涨幅28个。沪硅产业连续两个涨停。安集科技创上市新高。如果科创板有指数的话。估计涨幅要在10%以上了。为什么科创板火力如何旺盛呢?我认为。其一是受中芯国际回归刺激。其二是创业板即将实行注册制。资金提前在创业板试压。毕竟未来创业板数量会更多。再就是这其中蕴含了郭嘉意志。

猜想:沪硅产业有可能成为科创板开设以来第一个三连板的个股。

苹果产业链:

苹果第一季度业绩好于预期。服务及可穿戴业务增长亮眼。相关小伙伴表现不错。德赛电池、安洁科技等涨停。歌尔股份、长信科技一季报均增长。重点跟踪。

数据中心:

核心龙头奥飞数据涨停。数据港、光环新网表现也不错。这依旧是接下来的重中之重的方向。

沪硅产业翻倍。这些小伙伴有望追随!

近期上市的沪硅产业接近翻倍。走势比较强劲。中国第一大硅晶圆厂;公司主营半导体硅片的研产销。率先实现300mm半导体硅片规模化销售;公司掌握多项关键核心技术。承担了7项国家“02专项”重大科研项目。是我国少数具有一定国际竞争力的半导体硅片企业。

国内大尺寸硅片建设多启动于2017年。考虑建厂、生产、验证周期。预计国内大尺寸硅片放量发生于2021-2022年。因此中短期依然依赖进口。国产替代是大势所趋。

封测是中国在半导体领域最强的环节。而最弱的就是材料。2018年。大陆半导体材料的市场仅有84亿美元。全球则为519亿美元。芯片材料的技术门槛很高。要挑战就必须真金白银的烧钱加大研发力度。

硅片。也就是我们经常说的晶圆。

因为硅片是半导体材料中占比最大的板块。2018年硅片市场规模大概为100亿美元。制作芯片的硅片。硅纯度要达到99.999999999%以上。这就非常不容易了。通常晶圆尺寸越大。每个晶片的单位成本越低。但同时晶圆的尺寸越大。生产技术难度也越大。所以。谁能生产大尺寸的晶圆。谁就占优势。

目前主流的晶圆尺寸是12寸。其中12寸的晶圆市场占比高达70%。小硅片我过还是可以的。但是大硅片。那可就是一个高度垄断的市场。

硅片制作的龙头公司是日本信越和日本三菱住友。其中在8寸和12寸晶圆市场。这两家公司占了50%的份额。

在大陆。虽然12寸硅片已经有公司能够做。但是产量依然很低。国产化率几乎为零。严重依赖进口。

国内硅片制造企业中。硅产业集团是行业龙头。全球市占率约2%。目前国产硅片设备的自给率仅10%。国产替代空间大。近几年。国内规划多个大硅片建设项目。总投资超千亿元。预计60%-70%用于设备采购。对应570亿元-800亿元的设备需求。其中。晶体炉采购额预计在140亿元-150亿元。那么。除了近期走势很强的沪硅产业之外。大硅片领域还有哪些上市公司值得关注呢?

中环股份002129。2019年半导体材料业务实现收入12.4亿元。毛利率达到25.66%。在半导体硅片行业中环股份已经成为国内龙头。

目前。中环股份电力电子器件用半导体区熔单晶抛光片综合实力全球排名前三。国外市场占有率超过18%。国内市场占有率超过80%。

晶盛机电300316。公司具备8-12寸单晶炉量产能力。是国内稀缺的12寸单晶炉供应商。公司和中环、有研半导体等均有合作。后续增量订单可期。此外。公司还布局了抛光机、滚磨机、截断机等产品。可提供多个工艺环节所需设备。截至2019Q3。公司在手半导体设备订单5.4亿。随着国产硅片厂的持续扩产。半导体设备有望成为公司重要的业绩增量

这里还要点评一下雅克科技002409。一季报大增。拟3.35亿元收购LG化学光刻胶部分资产。电子材料龙头。

抛光材料领域:

要生产芯片。哪个环节少了都不行。

同样。抛光材料是一个高度垄断的市场。其中全球抛光垫市场几乎被陶氏垄断。我国集成电路的抛光垫几乎全部要靠进口。而陶氏化学在抛光垫市场的份额高达80%。可谓是一家独大。截止目前陶氏化学的市值高达240多亿美元。

鼎龙股份(300054)正在挑战陶氏化学。公司成立1年。鼎龙股份就自主研发出水杨酸系列碳粉用电荷调节剂(CCA)新产品。打破日本CCA行业20多年的全球垄断。

总体而言。鼎龙股份的抛光垫算是上道了。过去抛光垫全靠进口的历史也将改写。

安集科技(688019)就是我国抛光液的龙头。公司产品包括抛光液和光刻胶去除剂。

国产替代还在路上。国内相关上市公司自然责任重大。也是值得我们重点关注的目标。2018年中兴事件。是因为我们“缺芯少魂”。中芯国际回归A股拉开优质公司回归的序幕。很显然。复兴势必要发展科技。而科技核心就是芯片。选择优质的芯片公司与国运共成长。

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来自 广东金融学院 网友的评论   2021-3-14
一直想学习金融知识,奈何没有一个全面的金融学习网站,就在百度搜索股票知识发现了这篇文章《中芯国际回归引爆科创板,这些科技股值得关注》,发现这网站金融股票、财经的知识真是太棒了,收藏转发了。

来自 上海财经大学金融学院 网友的评论   2021-3-14
哈哈哈学生党,课后复习准备考金融分析师从业资可证的,这篇文章总结的非常好, 虽然这边文章是2021年03月14日 15:21:32发布的,但对我们学习来学已经很有用了。

来自 新浪财经 网友的评论   2021-3-14
虽然这篇文章 47的阅读次数,作者:专业金融顾问,但是内容都是干货,对我们学习很很有帮助。其实有空可以去雪球网多喝那里的财经专家多沟通沟通,可以学到很多知识的。

来自同花顺 网友的评论   2021-3-14

五月开门红。大家伙都比较欢喜。看昨天不少人都很悲观。结果这也是啪啪打脸。当前的A …

本文标题:中芯国际回归引爆科创板,这些科技股值得关注
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